Tablero

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En el tablero del CRM se puede observar las siguientes tablas:

  • Calendario; donde aparecen las notas, llamadas, oportunidades, tareas, y fechas de la sección Calendario.
  • Entidades; donde aparecen los clientes, contactos, cuentas y clientes potenciales.

Se puede buscar por palabras clave o filtrar por los diferentes términos.

Estos datos se pueden exportar a CSV pulsando sobre el icono de CSV .